Fip
Lenka Vrzalová | 24. 6. 2015 | Vstoupit do diskuze
Díky Fipu můžete uchovávat klientské informace snadno a rychle. Součástí tohoto systému je také široká škála nástrojů, kterých můžete využít a ulehčit si nepříjemnou administrativní práci ještě více.
Více naleznete ZDE
Upomínkovač: Můžete se nastavit Upomínky na různé události, jako jsou třeba narozeniny a svátky vašich klientů. No koho by nepotěšilo, dostávat od svého finančního poradce blahopřání k takové příložitosti?
Finanční plán: Finanční plány jsou zpracovány, tak aby maximálně zjednodušovali práci poradcům a proces tvorby finančního plánu, nebyl tak časově náročný. Samozřejmě také dbáme na profesionální obsah a vzhled!
Personální manažer: Pomáhá vám s přípravou dokumentů pro vašeho nováčka, jeho součástí je také časová osa a vy se tak můžete orientovat lépe v tom, co vás čeká a jaká školení je třeba si dodělat.
Formuláře obchodních partnerů: Ve Fipu naleznete širokou nabídku formulářů obchodních partnerů, máte jistotu, že jsou vždy aktuální.
Kalkulačky: Tito skvělí pomocníci vám umožní nasimulovat potřebné výstupy pro vaše klienty, které lze navíc reportovat do PDF nebo Excelu i s grafem, nebo je také můžete připojit k analýze. No není to skvělé?
Šablony dopisů: Tento nástroj vám bude sloužit ke generování a ukládání šablon dopisů.
Změna výchozího oslovení: Umožňuje nastavit výchozí typ oslovení pro oslovení poradcem a centrálou.
CÍL
Tento systém vám ulehčuje práci ve všech možných sférách.
PŘÍNOS
Díky Fipu a online systému máte veškeré informace vždy k dispozici, tento nástroj v sobě shromažďuje vše co je k vaší práci potřeba.
KONTAKTNÍ OSOBA
DISKUTUJTE S NÁMI
Co na to říkáte?
Jaké jsou vaše zkušenosti?
Oceníme každý podnět v diskuzi pod článkem.
Komentáře
Celkem 0 komentářů v diskuzi