Jsme Partners

Již v září odstartuje první přípravný kurz na získání evropského certifikátu pro finanční plánování EFA. Kdo je podle vás v rámci sítě Partners nejvhodnějším adeptem pro absolvování kurzu?

Kurz je otevřen pro všechny spolupracovníky od pozice consultant a jsem přesvědčen, že bude obrovským přínosem pro začínající poradce i zkušenější manažery. Kdybych měl vybrat dva typy lidí, kteří by si kurz rozhodně neměli nechat uniknout, tak tím prvním jsou ti, kteří nevystudovali vysokou školu zaměřenou na finance a ekonomii. Mají nyní skvělou možnost získat vzdělání z oblasti investic, bankovnictví i ekonomie jako takové. Mohou to vnímat jako takovou zrychlenou vysokou školu neboli intenzivní kurz, po jehož úspěšném složení mají vysoké šance získat prestižní certifikát.

Druhým typem jsou budoucí vedoucí a manažeři. Každý, kdo vede tým, totiž podle mě musí mít vždy informační a znalostní náskok a být pro své spolupracovníky přirozenou vědomostní autoritou. Důležité je také to, že 30 až 40 procent obsahu kurzu se na žádné vysoké škole ani neučí, vychází totiž z čistě praktických potřeb a zkušenosti z praxe.

Není to trochu paradox, aby ty nejlepší odborné znalosti měli manažeři, kteří již tolik přímo s klienty nepracují?

Rozhodně ne, pro manažery by měl kurz a certifikát být naopak „MUST HAVE!“ Jsou to přece manažeři, kteří vychovávají nováčky, pomáhají s jejich portfolii, vysvětlují jim důležité souvislosti. Každý manažer předává své znalosti a zkušenosti svému týmu, a musí proto být z hlediska informací vždy o dva kroky napřed, aby z jeho vystupování byla patrná oprávněná sebejistota. I u náborů platí, že manažer musí mít bohaté zkušenosti a cítit, že je ve své práci skutečně „profík“, aby zanechal na uchazeči o spolupráci pozitivní dojem. A skutečným profíkem jste pouze tehdy, pokud máte aktuální znalosti o trhu, rozumíte jednotlivým jevům, umíte je vysvětlit a aplikovat v praxi finančních plánů.

A jak již bylo řečeno, kurz rozhodně doporučujeme vedle manažerů i všem konzultantům, zvláště těm bez ekonomického vzdělání.

Jaký je další motiv pro absolvování kurzu a získání certifikátu?

Jedno přísloví praví: „Úspěšný může být jen ten, kdo dělá víc, než musí.“ V naší branži vám sice stačí rozumět pouze finančním produktům a umět sestavovat finanční plány, ale bez pochopení hlubších souvislostí kapitálových trhů a financí jako celku budete jako student angličtiny, který se učí jen slovíčka, ale nechápe gramatiku. Manažer by již rozhodně neměl finance vidět pouze dvojrozměrně, ale ve 3D!

Jedním z hlavních cílů Partners je profesionalizace poradců tak, aby byli dostatečně vzdělaní, kvalifikovaní, uměli vystupovat a jednat s lidmi. Pro splnění tohoto cíle již dnes děláme řadu věcí a EFA je dalším logickým krokem. Jaké jiné měřítko vzdělání poradce by mohlo být lepší než certifikát evropského finančního poradce? Jeho vlastnictvím daný poradce jasně ukazuje, že udělal pro svůj rozvoj a vzdělání více, než dle naší legislativy musí.

Již dnes jsme finančnímu poradenství dali úplně nový rozměr, jsme průkopníkem na trhu v řadě významných věcí (máme první banku, první televizní reklamu, první klientská centra, komplexní vzdělávací systém atd.) a nyní se posunujeme zase o kousek dál. Pomáháme kultivaci finančního trhu, protože v příštích ročnících se přípravného kurzu mohou zúčastnit i poradci z jiných poradenských společností. Věřím, že toho využije co nejvíc poradců a díky získaným znalostem nám pomohou kultivovat finanční trh a dát tomuto oboru takovou vážnost a prestiž, jakou si zaslouží.

Hodně mluvíme o smyslu přípravného kurzu, ale v čem je přidaná hodnota samotného certifikátu EFA?

Držitel certifikátu může používat za jménem zkratku EFA, což je něco na způsob zkratky, či dalo by se říci titulu MBA. Máte-li tento certifikát, je na vás pohlíženo jako na někoho, kdo má dostatečné znalosti i praktické dovednosti v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, investic. Zkrátka s certifikátem EFA v tomto oboru něco znamenáte, a to ve všech vyspělých evropských zemích. Na rozdíl od titulů akademických, které mají v různých státech různý význam, je certifikát EFA univerzálně platný.

Zatímco v Itálii nebo Španělsku je ale EPFA odbornou i laickou veřejností uznávaná autorita a certifikát EFA symbolem kvality, u nás ještě příliš známý není…

V tuto chvíli ne, protože je to naprostá novinka a věc, ve které se Partners angažují jako první. Brzy se ale přípravné kurzy a certifikační zkoušky rozjedou a odstartuje i s tím spojená propagace. Až budou znát certifikát v každé finanční instituci u nás, budou mít Partners zase obrovskou konkurenční výhodu a cena jeho držitele na trhu práce bude vyšší. Už dnes by byl ovšem certifikát velmi zajímavou položkou v životopise, protože každý si může jednoduše dohledat, co EFPA je, jaký má v evropském měřítku význam a co všechno musel držitel pro získání certifikátu absolvovat.

Prestiž certifikátu podporuje také fakt, že jeho držitelé na sobě musí dále pracovat a vzdělávat se, absolvovat v každém roce daný počet vzdělávacích seminářů pod záštitou asociace EFPA. S certifikátem se tak zařazujete mezi elitu finančníků, kteří ho získali a i nadále si svou odbornost udržují.

Tento rozhovor vyšel ve zkrácené verzi v červnovém tištěném čísle JsmePartners