100 dní Partners: Co jsme společně zvládli

Jan Majer | 25. 9. 2007 | Vstoupit do diskuze

Za prvních sto dnů své existence dokázala nejmladší finančně poradenská firma Partners splnit "předvolební sliby", které dala svým poradcům.

Partners spolupracují dnes s 26 finančními institucemi a nabízejí bezkonkurenční odměny pro vedoucí týmů i samostatné poradce. Partners také jako jediná poradenská firma vyplácejí svým poradcům odměny dvakrát měsíčně.

JSME PARTNEŘI „Před rozjezdem jsme naše poradce požádali o sto dnů hájení, podobně, jako to žádají vlády,“ říká výkonná ředitelka Partners Kateřina Palková (na fotce). „Podobně jako vlády teď chceme poradcům poděkovat za důvěru a předložit jim přehled toho, co jsme pro ně za tu dobu dokázali udělat. Materiál budeme publikovat v časopise Finanční poradce.“ Partners sázejí na demokratický systém, v němž jsou poradci vnímáni jako partneři vedení firmy. Naplňovat demokratické principy pomáhá deset volených senátorů, kteří se s vedením scházejí každý měsíc a společně zvažují další kroky Partners.

MÁME PRO KLIENTY LEPŠÍ PRODUKTY Analytický tým Partners, vedený ekonomem Pavlem Kohoutem, vyvinul během prvních měsíců ve spolupráci s předními světovými finančními institucemi exkluzivní produkty s výhodnější poplatkovou strukturou pro klienty. Poradci Partners jim tak přinášejí významnou přidanou hodnotu.

PREZENTACE FIRMY NA INTERNETU V červenci byla spuštěna online prezentace firmy na adrese www.partners.cz, o měsíc později online finanční magazín Finmag na adrese www.finmag.cz a neformální firemní blog na adrese www.partnersblog.cz. Stránka Partners.cz se s průměrnou návštěvností 900 unikátních návštěvníků denně stala nejnavštěvovanější ze všech firemních prezentací finančně poradenských firem v ČR. Finanční magazín Finmag nabízí jako první český finanční server vedle textového obsahu také video rozhovory, video semináře a video reportáže.

REKLAMNÍ KAMPAŇ Centrála v září podpořila poradce reklamní kampaní za použití billboardů, internetové reklamy a plošné reklamy v denním tisku. „Na ambiciózní kampaň Partners nutně musí reagovat i ostatní poradenské společnosti,“ napsal o první skutečné reklamní kampani v oboru finančního poradenství časopis Marketing & Media, který přinesl také rozhovor se šéfem komunikace Partners Janem Majerem.

PARTNERS V MÉDIÍCH Představitelé společnosti Partners jsou podle monitoringu Newton IT zdaleka nejcitovanějšími odborníky v oboru – články o Partners, od Partners nebo citující Partners jsou v předních médiích každý den.

KONTROLA KVALITY Centrála také aktivně dohlíží na dodržování etických standardů všech 1200 poradců Partners. „Už jen samotný fakt, že smlouvy monitorujeme a v případě pochybností vracíme, zajišťuje vysokou kvalitu poradenství,“ říká ředitel rozvoje a péče o klienty Tomáš Prouza. „Naši poradci vědí, že pro práci v Partners platí jasná pravidla. Kdo by chtěl jít jinou cestou, má na výběr řadu firem, jež se etickými otázkami nezabývají.“

BEZKONKURENČNÍ ODMĚNY Partners v září publikovali srovnání provizí s firmou Fincentrum, která dlouhodobě tvrdí, že má nejvyšší odměny na trhu. Poradci Partners mají odměny vyšší. Partners nově připravili také cestu pro samostatné poradce, kteří nechtějí vytvářet vlastní tým, ale soustředí se pouze na péči o své klienty. Mohou získat ohodnocení na úrovni až 80 % provizního příjmu. „Našim cílem je nabídnout uplatnění všem, kteří chtějí nabízet kvalitní poradenství. Cesta samostatných konzultantů je zajímavá pro mnoho odborníků, například bývalých osobních bankéřů,“ říká Prouza.

VZDĚLÁVÁNÍ PORADCŮ PARTNERS V září proběhly plošné testy znalostí poradců Partners. Nyní na základě jejich výsledků vzniká vzdělávací systém, spojující praktické zkušenosti školitelů Radima Lukeše a Petra Borkovce s odborným dohledem ředitele pro strategii Pavla Kohouta a jeho týmu.

„Testy přinesly zajímavou, nicméně očekávanou informaci: Poradci, kteří mají nejlepší teoretické znalosti, se zároveň umísťují na předních místech v objemu sjednaných investic do podílových fondů,“ upozorňuje Pavel Kohout. „Právě kolektivní investování má v poradenství největší budoucnost, proto se nyní budeme velmi intenzivně soustředit na vzdělávání našich poradců.“ Vzdělávací systém bude probíhat tradiční formou, ale také za použití zcela nových přístupů. Doplňkové online nástroje pro vzdělávání decentralizované poradenské sítě nyní vytváří s externími odborníky Jan Majer, šéf komunikace Partners.

MÁME 26 PARTNERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Poradci Partners mají k dispozici komplexní portfolio, složené z produktů 10 pojišťoven, 5 spořitelen, 5 penzijních fondů, 5 investičních společností a všech hypotečních bank. Poradci Partners dokonce mohou klientům zprostředkovat zvýhodněné leasingové smlouvy. Analytický tým Partners vyvinul ve spolupráci s partnerskými společnostmi již 5 exluzivních produktů, dva další jsou připravené k realizaci.

PŘINÁŠÍME NA TRH NOVÉ FONDY Pioneer Investments a Partners společně připravili unikátní multibrandová portfolia fondů předních světových správců, např. Fidelity, Goldman Sachs, JP Morgan Fleming, Fortis či Dexia. Čeští investoři dosud neměli tyto fondy k dispozici, nyní do nich mohou investovat prostřednictvím poradců Partners. Partners mají půlroční exkluzivitu na tato multibrandová portfolia.

SOFISTIKOVANÝ SOFTWARE Poradci Partners využívají nejmodernější on­line informační systém, který jim zároveň poskytuje sofistikovaný přehled provizí, klientů a smluv – systém za poradce archivuje všechny realizované smlouvy v podobě scanu. Každý měsíc do systému přidává IT Partners na základě námětů ze sítě nové funkce.

JE NÁS 1200 Do Partners přišlo v květnu letošního roku zhruba 550 bývalých finančních poradců z OVB. Ti dnes tvoří necelou polovinu všech poradců Partners. Firma jako první v oboru začala publikovat podrobné statistiky o produkci svých poradců. Z nich lze vyčíst, nakolik kvalitní poradenskou službu poradci Partners nabízejí. Tyto statistiky budou i nadále jednou za čtvrt roku publikovány formou tiskové zprávy a zveřejňovány také na www.partners.cz.

Všem našim poradcům děkujeme za důvěru.

Vaše centrála