„S klienty teď jednám sebevědoměji,“ říká Weiss

8. 4. 2015 | Vstoupit do diskuze

Pro mnohé skýtá tento certifikát punc odbornosti a důležitosti, pro jiné je odlišením od konkurence ale i kolegů, které současně motivuje. Prostě a jednoduše jeho držitel patří k evropské poradenské elitě. Řeč je o přípravném vzdělávacím kurzu k certifikaci €FA™ a prestižním evropském certifikátu. Jedním z čerstvých absolventů a držitelů tohoto certifikátu je Vladimír Weiss.

Proč jste se vůbec rozhodl jít do kurzu?

Finanční poradenství a plánování mě jednoduše baví. Finance jsou pro běžné smrtelníky nepřehledné a finanční plánování tady nikdo pořádně nezná.  A pokud ano, tak jen krátkodobě a pomocí spořícího účtu. Když k tomu přičtu nejrůznější finanční zvěrstva od rádoby poradců, jednoznačně se utvrzuji v tom, že moje práce má obrovský smysl!  Vzhledem k tomu, že naši službu využívá naprostá minorita populace, je zde i veliký potenciál.

Ve všem, co dělám, se chci zdokonalovat. To bylo i důvodem, proč jsem se rozhodl, že získám certifikát EFA. Chtěl jsem svoje znalosti prohloubit a získat sebevědomí, že to, co doporučuji klientům, je optimální. Certifikát beru jako další krok k větší profesionalizaci, získání určité prestiže a také k odlišení od ostatních poradců, kteří s poradenstvím nemají nic společného.

Velikou inspirací pro mě byli kolegové jako například Ivo Bečvář, Václav Valášek nebo David Kučera.

V průběhu kurzu jsem se dozvěděl, že od 1. ledna 2015 musí všichni vedoucí poradenských kanceláří, mezi které patřím i já, být držiteli tohoto certifikátu. Takže se nakonec spojilo i příjemné s užitečným.

Co vám kurz přinesl?

V Partners jsem od roku 2007 a mám vystudovanou Vysokou školu ekonomickou v Praze. Přesto jsem se rozhodl kurz absolvovat, abych prohloubil svoje znalosti v potřebných souvislostech.

První reakce od okolí, ale i od nových klientů, jsou jenom pozitivní. Certifikát EFA výborně zapadá i do mého osobního příběhu, který říkám novým klientům. Již od absolvování prvních modulů se cítím výrazně jistější při jednání s klienty.

Vzpomenete si na nějaké zajímavé momenty kurzu?

Nutno říci, že kurz nebyl pouze o nudné teorii. Naopak! Teorii často doplňovala vhodným způsobem praxe. Asi těžko zde vypíchnu zajímavý moment, ale nejvíce mě bavily moduly jako finanční matematika, kolektivní investování, teorie portfolia, nemovitosti a finanční plánování.

Označil byste nějakého lektora za nejlepšího?

Těžko vybrat nejlepšího lektora. Na všech lektorech bylo cítit, že chtějí svoji výuku zlepšovat a posouvat ji dále. Nejvíce oceňuji to, že všichni lektoři mají spousty praktických zkušeností, které se nám snažili předat, takže to opravdu nebyla pouze teorie.

Naopak mě asi nejvíce překvapil pesimismus ohledně budoucího vývoj pana profesora Rejnuše. Pan profesor je neuvěřitelná kapacita, ale musím říci, že více pesimisticky naladěného člověka jsem ještě nepotkal. 

Co bylo během kurzu nejtěžší?

Pro mě osobně byl největším problémem čas. Každý druhý pátek po dobu 10 měsíců jsem byl celý den na výuce. A to jsem z Prahy, kde výuka probíhala. Velice obdivuji kolegy, kteří pravidelně dojížděli přes celou republiku. Když k tomu připočtu domácí přípravu v podobě psaní eseje, sestavení vzorového finančního plánu, přípravu na průběžné testy a četbu doporučených publikací, uvědomuji si, jak člověk dokáže být efektivní.

Příprava na závěr kurzu tedy pak byla ve stejném duchu nebo jste ji pojal jinak?

Absolvoval jsem dvoudenní intenzivní přípravný kurz a další dva dny jsem strávil s ostatními kolegy a připravovali jsme se individuálně. Nejvíce jsme počítali nejrůznější příklady a opakovali potřebnou teorii z kolektivního investování a finančních trhů.

Komu byste teď, jako čerstvý absolvent, kurz doporučil?

Určitě všem kolegům, kteří to s finančním plánováním a poradenstvím myslí vážně, chtějí se odlišit od zbytku trhu, více se profesionalizovat, získat další znalosti a dodat sebevědomí a určitou prestiž.

A jak se znalostmi nyní naložíte?

Nově získané znalosti jsem zapracovával do své každodenní práce již během kurzu. Nyní se cítím jistěji a sebevědoměji, takže věřím, že se mi bude i mnohem lépe pracovat s bonitnější klientelou, na kterou se primárně zaměřuji.