Poradci se pustili do Rusnoka

Simona Mrázková | 3. 10. 2014 | Vstoupit do diskuze

V září se sešla TOP CLASS mezi zprostředkovateli z oblasti finančnictví a zástupci finančních institucí. Na každoroční konferenci €FPA. Diskutovalo se o současných i budoucích trendech v oboru.

Akce je důležitá a významná pro všechny zúčastněné, a to především díky účasti domácích, ale i zahraničních hostů z oboru financí, prostřednictvím kterých mají návštěvníci konference možnost načerpat nové informace, poznatky a zkušenosti. Profesionálové mnoha zvučných jmen jako například Paul Stanfield nebo Jiří Rusnok zajistili výbornou atmosféru, která k akci tohoto typu patří. Úvodní slovo měla předsedkyně Rady €FPA Marta Gellová a Zdeněk Santler, který jí výborně sekundoval při vyhlašování nových držitelů certifikátu €FPA za rok 2013 a 2014. 

Nově certifikovaní neskrývali nadšení a pýchu, že patří do skupiny oficiálních profesionálů, kteří ke svému titulu CFA urazili několikaměsíční cestu, na konci které zvládli náročnou zkoušku. €FPA ČR se stále rozvíjí ve své působnosti, ve své nabídce odborných seminářů a hlavně ve svém počtu držitelů certifikátu a titulu CFA.

Velmi zajímavá byla diskuze po představení několika případových studií, které přednesli Richardo J. Ruiz Huerga (Španělsko), Dalibor Jurič (Česká republika), Isabella Höss (Rakousko) a Tomáš Kročian (Slovensko). Obsahem studie bylo sestavení finančních plánů tak, jak je chápou odborníci daných zemí. Ukázalo se, že na stejné zadání se dá dívat mnoha způsoby, ale všechna řešení měla jedno společné - zajištění rizik, rezerv a dlouhodobých jistot. Při této diskuzi se hojně zapojovali naši kolegové z řad Partners, kteří se utvrzovali ve svých postojích při tvorbě finančních plánů a svým profesionálním přístupem k tématu si zajistili obdiv ostatních posluchačů.

O největší vlnu vzrušení se postaral Paul Stanfield, generální ředitel FECIF, s tématem Regulace a její vliv na činnost finančního poradenství a dále pak Jiří Rusnok, který hovořil na téma Ochrana spotřebitele na finančním trhu. „Rusnok čelil mnoha dotazům, převážně od zástupců Partners, které se týkaly především neférového jednání mnohých poradenských firem vůči klientům, a dožadovali se návrhu řešení. Je dobře vědět, že tato problematika není tabu a jsou lidé, jimž dobro klientů leží na srdci a jsou schopni finanční trh neustále kultivovat,“ popisuje ředitelka Partners Akademie Hana Jiroutová.

Odpolední panelové diskuze se zúčastnili finanční odborníci z mnoha firem - pojišťovna NOVIS, Česká pojišťovna, KFP, Broker Trust a naši společnost reprezentoval právník a Compliance Officer Stanislav Holeš, věnuje se zejména legislativě spojené s činností Partners, právnímu poradenství a kolektivnímu investování. „Konference €FPA byla opravdu zajímavá. Účastnil jsem se panelové diskuze spolu s dalšími zástupci trhu. Byl tam zastoupen například Broker Trust nebo Česká pojišťovna. Mluvili jsme o tom, jak nastavit vnitřní procesy u zprostředkovatelů, aby byly v souladu jak s legislativou, tak s pojišťovnami. Budoucím trendem bude bezpochyby větší tlak na dokládání, jakým způsobem se rozhoduje o tom, co se kterému klientovi prodá. Bylo tam i několik prezentací týkajících se nové legislativy, poradci se hojně zapojili do diskuze. Pustili se například i do Jiřího Rusnoka. ČNB by podle nich měla vyvíjet větší úsilí pro vyčištění trhu. Myslím, že konference byla přínosem pro ty, kteří mají zájem si z nejvyšších míst vyslechnout, co se do budoucna chystá,“ zmiňuje Stanislav.  

„Stejně jako v minulých ročnících byla společnost Partners Financial Services a.s. prostřednictvím Partners Akademie, s.r.o. i letos hrdým a plnohodnotným partnerem Konference €FPA 2014 a věřím, že spolupráce bude i nadále pokračovat v nastaveném přátelském a kooperativním duchu,“ zakončila Hana Jiroutová.