Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství

Partners | 11. 9. 2012 | Vstoupit do diskuze

Chcete získat zkušenosti od zahraničních praktiků z oblasti finančního poradenství a plánování? Například jakou mají filozofii při tvorbě finančních plánů a jaké k tomu používají nástroje? Jak využívají sociálních sítí v poradenské praxi? Nebo jaké jsou výhody a nevýhody provizního versus placeného poradenství? Toto vše a další zajímavá témata zazní na konferenci Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství, kterou pořádá €FPA ČR, a Partners jsou generálním partnerem.

Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství, to je téma první výroční konference sdružení €FPA Česká republika, která uděluje certifikáty €FA™, prestižní evropské certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování. Na konferenci, která se koná 3. října 2012 v Praze, vystoupí mnoho domácích a zahraničních hostů. A vy máte možnost být u toho.

Moderování konference a jednotlivých diskuzních panelů se ujali Michal Oppl, partner společnosti Partners a místopředseda Rady €FPA ČR a Marta Gellová, předsedkyně Rady a výkonná ředitelka €FPA ČR. Moderovat budou velmi zajímavá témata.

Jedním z témat je využití sociálních sítí ve finančním poradenství a plánování. Se svými bohatými zkušenostmi se podělí španělský host Andrea Carreras-Candi, director €FPA Ispana.

Určitě velmi zajímavým tématem je provozní versus placené poradenství (RDR). Tomuto tématu se bude věnovat speciální panel se zástupci jak českého, tak zahraničního trhu, tak i zástupci Ministerstva financí ČR. Hlavní příspěvek na toto téma bude mít Richard Taylor z Velké Británie, kde je toto téma více než aktuální.

Velmi přínosným do praxe finančních poradců bude zejména panel věnující se finančním plánům v evropských zemích, jejich filozofii a nástrojům, které jsou při jejich tvorbě používány. Panelu moderovaným Michalem Opllem se zúčastní zástupci Německa, Velké Británie, Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky. Můžete tak konfrontovat vlastní postupy a nástroje při tvorbě klientských finančních plánů s postupy a nástroji vašich zahraničních kolegů.

V rámci dalšího panelu vystoupí zástupci partnerů konference na aktuální témata trhu. Tento panel bude moderovaný šéfredaktorem časopisu Finanční poradce, Petrem Fejtkem.

Mezi další témata konference bude patřit například i očekávaná legislativa v odvětví finančního poradenství a plánování a rovněž tak problematika náborování.

Důležitým bodem konference také bude slavnostní předání prestižního evropského certifikátu €uropean Financial Advisor™, jeho novým držitelům, kteří předchozí den úspěšně složí certifikační zkoušku €FA™.

Nenechte si ujít konferenci Evropské trendy a budoucnost finančního poradenství s uvedenými zajímavými tématy, které vzešly z trhu. Cena konference je velmi dostupná, a to 2 000 Kč (včetně celodenního občerstvení). Oboustranné tlumočení po celou dobu konference je zajištěno. Na konferenci se můžete přihlásit do 25. září 2012 ZDE.